Creaturi unite de sangele lupului, care pot ucide cu blesteme si se pot deplasa cu viteza fulgerului, privesc cerul noptii in asteptarea lunii. Ei sunt varcolacii. Luna semnaleaza cele doua gasti de varcolaci, divizate de principiile in care cred (una vaneaza si ucide, iar cealalta este pasnica) in legatura cu indeplinirea unei profetii antice. Un baietel pe nume Timothy se apropie de implinirea varstei de 13 ani, de momentul transformarii sale. Timothy si mama sa nu au stiut ca restul familiei este compus din varcolaci ce au pastrat secretul lui Timothy inca de cand s-a nascut. Acesta este pe jumatate pur-sange, iar profetia spune ca numai el are puterea de a rupe blestemul, de a controla destinul neamului sau. Dar ei stiu totodata ca aceasta putere il pune pe Timothy in mare primejdie, intrucat sunt alti varcolaci insetati de sange, ce au jurat sa-l gaseasca si sa-l omoare pe baiat. Gasca de motociclisti varcolaci care il urmareste pe baietel este formata din Varek, Zo , Sonya si Grenier. In scurt timp va incepe razboiul intre cele doua tabere.